越南北江省云中工業(yè)園區(qū)(圖2)(越南北江省云中工業(yè)園區(qū)，由中資企業(yè)富華責(zé)任有限公司于2013年開始開發(fā)和建設(shè)。隨著多家光伏企業(yè)的入駐，該工業(yè)區(qū)已成為中越兩國(guó)產(chǎn)能合作的示范園區(qū)之一。)

　　高附加值市場(chǎng)潛力大

　　越南位于中南半島東部，國(guó)土面積329556平方千米，人口約為9171.3萬(2015年)，是世界第14人口大國(guó)。越南正處于現(xiàn)代化建設(shè)的高速發(fā)展期，建筑類相關(guān)行業(yè)成為創(chuàng)造就業(yè)的主要部門。但越南建材產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平不高，低附加值建材生產(chǎn)過剩，而高附加值生產(chǎn)能力不足，難以滿足國(guó)內(nèi)的需求。

　　發(fā)展現(xiàn)狀與前景

　　越南擁有豐富的金屬及非金屬礦業(yè)資源，吸引國(guó)內(nèi)外資金進(jìn)入建材產(chǎn)業(yè)開發(fā)。本土建材行業(yè)投資較分散，生產(chǎn)工藝落后，絕大部分企業(yè)未建立研發(fā)機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力弱。外資建材企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)較先進(jìn)，管理經(jīng)驗(yàn)較豐富，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)較完善，在一定程度上帶動(dòng)了越建材產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

　　但當(dāng)前越南建材企業(yè)過度投資于一些投資小、收益快的低附加值建材產(chǎn)品，造成了市場(chǎng)萎縮低迷、產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。2015年，越南全國(guó)鋼材產(chǎn)量約1100萬噸，是國(guó)內(nèi)需求的兩倍。

　　而對(duì)于需要投入龐大資金規(guī)模、對(duì)生產(chǎn)工藝水平要求高的建材產(chǎn)品，如橋梁架構(gòu)、桁、鋼纜、金屬板、鋼葉等高附加值建材產(chǎn)品，有興趣進(jìn)入的建材企業(yè)卻不多。普通建材因?yàn)楫a(chǎn)量過剩，長(zhǎng)期滯銷，而大型建筑工程所需要的高附加值建材仍然需要進(jìn)口。

　　政策導(dǎo)向

　　限制低附加值建材產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)高附加值建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　越南政府鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)發(fā)展高附加值建材業(yè)?！?015年越南政府工作報(bào)告》明確提出，在2016—2020年，發(fā)展達(dá)到先進(jìn)水平、有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的建筑業(yè)。快速發(fā)展建筑材料工業(yè)，特別是新型、高質(zhì)量材料。到2020年，工業(yè)、建筑業(yè)占gdp比重約40%。

　　對(duì)于低附加值建材業(yè)，政府采取了對(duì)內(nèi)整合、對(duì)外管制的政策。以鋼材為例，越南工貿(mào)部2013年1月批準(zhǔn)了《到2020—2025年鋼鐵生產(chǎn)、流通系統(tǒng)發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃》，到2020年將淘汰小產(chǎn)能的鋼鐵、鋼坯、軋鋼廠。2014年6月，越南規(guī)定了國(guó)內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和鋼材進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)，限制鋼材進(jìn)口，以保護(hù)本國(guó)鋼鐵企業(yè)。2016年3月，越南工貿(mào)部頒發(fā)第818/qd-bct決定，對(duì)自中國(guó)(含香港)和韓國(guó)進(jìn)口的鍍鋅鋼管采取反傾銷調(diào)查措施。

　　產(chǎn)業(yè)格局

　　主要集中于北部中游地區(qū)和山區(qū)、紅河三角洲平原以及中部沿海地區(qū)

　　越南建材產(chǎn)業(yè)主要集中于胡志明市、北部中游地區(qū)和山區(qū)、紅河三角洲平原以及中部沿海地區(qū)。

　　胡志明市以鋼鐵業(yè)為主。胡志明市是越南最大的工商業(yè)中心，也是越南南方的政治、交通、文化、科技中心。胡志明市工業(yè)基礎(chǔ)好，特別是輕工業(yè)發(fā)展前景廣闊，胡志明市軋鋼產(chǎn)品占越南全國(guó)的48%。

　　北部中游地區(qū)和山區(qū)以木材和建材原料為主。本區(qū)幅員廣闊、地形復(fù)雜，人口密度小，交通落后。但該區(qū)水電、礦產(chǎn)資料豐富，蘊(yùn)藏有大量的煤、鐵、磷、石灰石、銅、鋅、稀土等。采礦業(yè)占較大的比重，但發(fā)展速度慢，互相不配套。

　　紅河三角洲平原以水泥、陶器為主。該區(qū)工業(yè)生產(chǎn)水平較高，但人多地少，礦產(chǎn)種類少，工業(yè)發(fā)展過多地依賴外地的原材料，幾乎所有的機(jī)器設(shè)備都已陳舊落后，開工率低。

　　中部沿海地區(qū)以水泥、木材業(yè)為主。該區(qū)從清化到順海長(zhǎng)約1800千米，被河流和大山多處分割。人口眾多，分布不均，主要集中于沿海狹長(zhǎng)地帶和平原。氣候惡劣，是越南臺(tái)風(fēng)、洪澇最多的地區(qū)。工業(yè)發(fā)展單一，基礎(chǔ)較差。

　　市場(chǎng)商機(jī)

　　高端產(chǎn)品需求強(qiáng)勁

　　越南革新開放以來，建材業(yè)發(fā)展迅速，但因工業(yè)基礎(chǔ)較差，市場(chǎng)一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)。

　　一方面，近幾年越南國(guó)內(nèi)對(duì)住宅、工商業(yè)樓宇、酒店的需求持續(xù)大幅增加，同時(shí)決策部門漸次落實(shí)未來數(shù)年的一些重要基建計(jì)劃，其中包括道路、鐵道、港口、機(jī)場(chǎng)、飲用水供應(yīng)系統(tǒng)和各項(xiàng)工業(yè)基建項(xiàng)目，對(duì)建材產(chǎn)品的需求迅速擴(kuò)展。以水泥業(yè)為例，近10年水泥需求以每年平均增長(zhǎng)17.7%的速度躍升。根據(jù)2014年越南政府相關(guān)計(jì)劃，到2020年期間將啟動(dòng)127個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。目前越南已投產(chǎn)的水泥廠就有64個(gè)。

　　另一方面，政府大力推動(dòng)建筑業(yè)的發(fā)展。通過加速對(duì)建筑業(yè)國(guó)有企業(yè)的股份改制和加大對(duì)建筑相關(guān)領(lǐng)域的財(cái)政撥款，提振了對(duì)建材產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)需求。

　　建筑市場(chǎng)的興旺給越南建材行業(yè)帶來了巨大的商機(jī)。建設(shè)部稱，越南的建筑材料產(chǎn)業(yè)每年增長(zhǎng)速度約為 17%。目前越南國(guó)內(nèi)有大小規(guī)模的建材企業(yè)300家左右，但這些企業(yè)投資分散，生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)品研發(fā)能力不足，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力普遍較弱，越南建材市場(chǎng)的大多高端產(chǎn)品依然需要進(jìn)口才能滿足需求。

　　基于此，國(guó)際建材產(chǎn)品積極打入越南建材市場(chǎng)。中國(guó)建材產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次、價(jià)格大體上與越南的發(fā)展水平相適應(yīng)，且運(yùn)輸成本低，具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　越南北江省云中工業(yè)園區(qū)，由中資企業(yè)富華責(zé)任有限公司于2013年開始開發(fā)和建設(shè)。隨著多家光伏企業(yè)的入駐，該工業(yè)區(qū)已成為中越兩國(guó)產(chǎn)能合作的示范園區(qū)之一。

　　合作現(xiàn)狀

　　向高附加值建材業(yè)發(fā)展，轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能

　　中越在建材領(lǐng)域的合作穩(wěn)步推進(jìn)。貿(mào)易領(lǐng)域，越南是中國(guó)建材產(chǎn)品出口排名前10位的國(guó)家。2015年1—12月，中國(guó)共向越南出口陶瓷產(chǎn)品17.1億美元，鋼鐵制品15.2億美元，其他賤金屬、金屬陶瓷及其制品475.6萬美元。投資領(lǐng)域，大量中資企業(yè)涌向越南建材產(chǎn)業(yè)，但不少中資廠商的生產(chǎn)設(shè)備落后、廠房狹窄、產(chǎn)品低端，與該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景難以對(duì)接。研發(fā)領(lǐng)域，雙方積極開展戰(zhàn)略合作。例如，2009年，天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院與越南同林(dong lam)水泥股份有限公司簽署了年產(chǎn)150萬噸水泥熟料生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)咨詢和設(shè)備供貨合同，合同金額約9467萬美元。該項(xiàng)目位于越南承天順化省峰田縣(phongdien)境內(nèi)，總投資約1.94億美元。

　　合作建議

　　擴(kuò)大建材合作，推動(dòng)互聯(lián)互通

　　當(dāng)前，我國(guó)建材工業(yè)面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、市場(chǎng)需求不旺、下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)。國(guó)內(nèi)大量的建材企業(yè)需要通過海外發(fā)展，實(shí)現(xiàn)裝備、人員、技術(shù)能力的輸出，推動(dòng)過剩產(chǎn)能的利用轉(zhuǎn)化。因此，廣東建材企業(yè)應(yīng)在對(duì)外工程承包施工企業(yè)“走出去”的拉動(dòng)下，有效對(duì)沖國(guó)內(nèi)需求下滑，在越南打造高端建材產(chǎn)業(yè)，從而帶動(dòng)整個(gè)“基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈”的“走出去”。

　　目前，中國(guó)建材企業(yè)對(duì)開拓越南市場(chǎng)表現(xiàn)出較大的熱情。然而，東盟問題專家認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)對(duì)越南市場(chǎng)調(diào)研深度不夠。商品出口價(jià)格偏高、市場(chǎng)宣傳力度較小、境外營(yíng)銷手段比較單一、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)人才短缺，正成為中國(guó)企業(yè)開拓越南建材市場(chǎng)亟待跨越的四道“坎”。越南建材市場(chǎng)雖然充滿了商機(jī)，但中國(guó)企業(yè)當(dāng)用“巧力”才能迅速占據(jù)有利位置。

　　第一，強(qiáng)化對(duì)越南建材市場(chǎng)信息的了解和分析工作。

　　只有獲取比較充足和準(zhǔn)確的信息，企業(yè)才能對(duì)經(jīng)營(yíng)和投資方面進(jìn)行策劃、評(píng)估和實(shí)施、中國(guó)企業(yè)應(yīng)多方收集越南建材產(chǎn)品的價(jià)格、質(zhì)量、需求、物流、通關(guān)、商檢標(biāo)準(zhǔn)、貨款支付流程等市場(chǎng)情報(bào)，全面了解越南建材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況、目標(biāo)消費(fèi)人群等商機(jī)信息。

　　第二，降低產(chǎn)品成本，掌握市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。

　　一方面，要利用好各種優(yōu)惠政策降低出口成本。中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)“降稅計(jì)劃”實(shí)施后，我國(guó)建材企業(yè)應(yīng)利用好原產(chǎn)地規(guī)則和其他減免稅待遇，增強(qiáng)產(chǎn)品在越南市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，要利用好大型的專業(yè)市場(chǎng)形成集群效應(yīng)。建材出口企業(yè)開拓越南市場(chǎng)應(yīng)從以前的“單兵作戰(zhàn)”模式走向“軍團(tuán)進(jìn)攻”模式，用較小的營(yíng)銷成本和宣傳成本尋找到具有實(shí)力的越南合作伙伴，贏得更多的貿(mào)易機(jī)會(huì)。

　　第三，利用越南建材市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新投資方式。

　　一是充分利用博覽會(huì)平臺(tái)。越南國(guó)際建筑建材及家居產(chǎn)品展覽會(huì)創(chuàng)辦于1958年，自1998年開始每年4月份在河內(nèi)舉辦，9月份在胡志明市舉辦。該博覽會(huì)是越南規(guī)模較大、較專業(yè)的建材行業(yè)展覽會(huì)，有助于中國(guó)企業(yè)及時(shí)了解越南建材市場(chǎng)需求，靈活調(diào)整投資策略。廣東省應(yīng)引導(dǎo)中資企業(yè)積極參與，充分利用信息交流平臺(tái)，掌握建材市場(chǎng)動(dòng)向。

　　二是嘗試合資開發(fā)。廣東建材企業(yè)可通過合作、參股、投資控股等形式聯(lián)合開發(fā)越南建材原料礦山，有助于穩(wěn)定國(guó)際原料市場(chǎng)價(jià)格和保障建材原料來源，從而為國(guó)內(nèi)建材業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能升級(jí)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此外，采用跨國(guó)并購(gòu)和戰(zhàn)略聯(lián)盟形式，有助于我建材企業(yè)快速熟悉越南市場(chǎng)環(huán)境，有效降低風(fēng)險(xiǎn)。